Във вълшебния свят било много красиво. Един човек бил живял там. Той се казвал Атанас. Атанас бил съвсем сам и му станало самотно. По едно време във вълшебния свят се нанесъл един цар, който бил много богат. Той се казвал Димитър. Димитър бил много опасен и зъл. Обичал да бие другите хора. Той имал 23 кучета и 32 котки. Атанас много искал да се запознае с Димитър. Един ден те случайно се срещнали. Запознали се и станали най-добри приятели.