Имало едно време един магьосник. Неговото име било – Мерлин. Той бил много силен. Той живял в най – страшното кътче на света. Но той бил добър магьосник. Той побеждавал дракони, лоши магьосници и вещици. Веднъж той спасил принцеса Рапунцел от нейната мащеха. те се влюбили и искали да се оженят. Само че злата мащеха. Тогава Мерлин отвлякъл красивата принцеса. Завел я в тайното си скривалище. То се намирало на най-стръмния връх на света. Мерлин ходил до там със собствения си дракон, който бил опитомил. Там нямалко кой и какво да ги спре и те се оженили и заживели щастливо.